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투자기구의 기본개념
1. 집합투자의 특징
O 2인 이상 투자자에게 권유
O 금전 등을 집합하여 운용(재산적 가치의 투자자산 운용)
O 투자자로부터 운용지시 X : 독립성 유지 ★
O 운용결과의 투자자 귀속
2. 집합투자의 예외 : 사모펀드, ABS(
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집합투자기구의 형식으로 활용할 수 있다.
간투법은 증권 파생상품 부동산 등 간접투자태상 자산을 한정적으로 열거하고 있으며 주요 투자대상인 자산을 기준으로 펀드의 종류를 7가지로 분류하고 있다. 반면, 자본시장통합법은 집합투자대
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투자 성과파악
제2장 법규 및 세제
■ 고객관리
1. 고객관리의 필요성
2. 관계마케팅
3. 고객 발전 단계별 서비스
■ 고객상담의 과정
4. 고객상담의 4단계과정
* 1단계 : 고객과의 관계형성
* 2단계 : 고객의 Needs 파악
* 3단계 : 설득 및
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투자매매업자 및 투자중개업자의 영업행위 규칙
17. 집합투자업자의 영업행위 규칙
18. 투자자문업자 및 투자일임업자의 영업행위 규칙
19. 장외거래
20. 집합투자기구
21. 집합투자증권의 환매
22. 사모집합투자기구 적용 면제규정
제3장
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펀드평가보고서의 한계
- 평가시점에 따라 결과 다름. 특정시점에 완전하게 표현 불가
- 주기적 체크 및 장기적 성과 활용하는 것이 바람직 투자펀드 특징
집합투자기구(포괄주의, Negative)
집합투자 재산 평가
<중략>
위험조정성
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